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Alessio Barbieri
Consulente Finanziario presso Euroansa s.p.a
Il CONSULENTE FINANZIARIO studia i mercati finanziari e offre consulenza ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, spiegando al cliente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai diversi istituti di credito, banche d'affari o società di intermediazione immobiliare.
Il mio lavoro
Cosa offro
Pianificazione finanziaria
Il consulente può aiutarti a stabilire obiettivi finanziari, creare un piano per raggiungerli e monitorare i progressi nel tempo. Questo può includere la pianificazione del budget, la gestione del debito, la pianificazione per il pensionamento e la creazione di un fondo di emergenza.
Assicurazione
Un consulente finanziario può valutare le tue esigenze assicurative e aiutarti a scegliere le polizze più adatte a te. Questo può includere l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sulla salute, l'assicurazione auto e l'assicurazione casa.
Consulenza su mutui e prestiti
Se stai cercando di acquistare una casa o hai bisogno di un prestito, un consulente finanziario può aiutarti a valutare le tue opzioni di finanziamento, confrontare i tassi di interesse e guidarti attraverso il processo di richiesta di un mutuo o di un prestito.
Pianificazione successoria
Un consulente può aiutarti a pianificare la successione del tuo patrimonio in modo che i tuoi beni siano distribuiti come desideri dopo la tua morte. Possono consigliarti su strumenti come testamenti, fiducie e piani di successione aziendale.
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